Eén platform.
Jouw merk.
Portalio is een kant-en-klaar klantportaal voor bedrijven die hun klanten willen beheren zonder zelf software te bouwen. Personen, bedrijven en huishoudens, berichten, klussen en planning, offertes en facturen. Eén platform, en per bedrijf stel je in wat aan staat en hoe het heet.
Klaar om te gebruiken
Je krijgt een werkend portaal met je logo, je kleuren en je eigen adres. Geen bouwtraject en geen maatwerk: je zet aan wat je nodig hebt en je begint.
Alles rond de relatie
Een persoon, een bedrijf of een huishouden. Elk gesprek, elke klus, elke factuur en elke afspraak hangt aan die relatie, op één kaart.
Instelbaar in drie lagen
Portalio bepaalt wat er bestaat, een partner beheert zijn klanten, en het bedrijf stelt in hoe het werkt. Dezelfde software voor iedereen, nooit een aparte versie.
Eén platform, drie lagen van instellingen.
Elk bedrijf draait op dezelfde software, en toch is elk portaal anders. Dat komt doordat instellingen op drie lagen liggen, en elke instelling op precies één laag.
Portalio
Bepaalt wat er bestaat.
- Welke modules er zijn en wat ze doen
- De velden, soorten en statussen waar een bedrijf uit kiest
- De standaardteksten, standaardkleuren en de mails die vanzelf uitgaan
- Welke modules bij een bedrijf aan staan
- Wat een partner bij zijn klanten mag zien: toezicht of ondersteuning
- Wat de wet voorschrijft, zoals de bedenktijd voor consumenten
Partner
Beheert zijn eigen klanten.
- Ziet zijn bedrijven in één overzicht
- Levert een portaal onder zijn eigen domein en afzender
- Houdt toezicht, of leest mee als hij zelf de ondersteuning levert
- Schrijft nooit in het werk van een klant
Bedrijf
Stelt in hoe het werkt.
- Logo, kleuren, domein en afzender
- Mensen en hun rollen: eigenaar, planner, medewerker in het veld, meelezer
- Welke velden en statussen het gebruikt, en hoe ze heten
- Elke tekst en elke automatische mail, aan of uit
- Wie van zijn klanten het portaal in mag
Wat een hogere laag bepaalt zie je wel staan, uitgegrijsd, met erbij wie het beheert. De rest zet je zelf, in het scherm. Er komt geen programmeur aan te pas.
De basis staat. Modules zet je aan.
De basis is er voor elk bedrijf. Daarbovenop zet een bedrijf de modules aan die het nodig heeft, en koppelt het de systemen die het al gebruikt. Een module die uit staat is echt uit: weg uit het menu, en ook via een omweg kom je er niet in.
De basis
staat altijd aan
De modules
per bedrijf aan of uit
- WerkKlussenWerkopdrachten met fases, foto’s, een werkbon en een opleverbon met handtekening, en de dagplanning per monteur.
- WerkPlanningAgenda, toewijzen aan een medewerker, afspraken, en de telefoon voor wie in het veld staat.
- WerkProjectenWerk in stappen, met oplevering, uren en meerwerk.
- GeldOffertesMaken, versturen, en online akkoord met handtekening.
- GeldFacturenVanuit een offerte, een klus of een abonnement, met herinneringen in stappen.
- GeldBetalenEen betaalverzoek per link of QR, en de betaling komt terug in het portaal.
- GeldAbonnementenTerugkerende diensten met een termijn, opzeggen en een automatische factuur.
- GeldPrijslijstProducten en diensten met prijs, btw en eenheid, als bron voor offertes en facturen.
- GeldVoorwaardenAlgemene en leveringsvoorwaarden per soort klant, met versie en vastgelegd akkoord.
- Klanten en inzichtIntakeLeads van je website, een QR-code of een formulier. Eerst prospect, daarna klant.
- Klanten en inzichtMomentenContact op vaste momenten: opvolging na een offerte, een beoordeling na een klus, een herinnering een jaar later.
- Klanten en inzichtCijfersOmzet, openstaand en deze week in één scherm, met rechten per persoon.
De koppelingen
naar de systemen die je al gebruikt
- Mail en inloggenGmailInloggen voor je medewerkers met Google, en mail die uit je eigen mailbox vertrekt. Het antwoord komt in je eigen postvak terug.
- Mail en inloggenMicrosoft 365Hetzelfde voor Microsoft: inloggen met je werkaccount, en mail vanuit Outlook.
- BoekhoudingSnelStartJe facturen en betalingen komen in je boekhouding terecht.
- BoekhoudingMoneybirdDezelfde koppeling, voor wie in Moneybird werkt.
- BetalenStripeBetaalverzoeken per link of QR, en de betaling komt terug in het portaal.
- BetalenMollieOp aanvraag, achter dezelfde aansluiting als Stripe.
- BedrijfsgegevensKVK HandelsregisterEen bedrijf zoek je op naam, en het adres en het KvK-nummer worden vanzelf aangevuld.
- AdressenAdrescheckEen adres vult zichzelf aan en klopt met de bron van het Kadaster.
- PlanningReistijdAutomatische reistijd tussen klussen, in de dagplanning per monteur.
- BerichtenWhatsApp BusinessBerichten naar je klant via WhatsApp, in hetzelfde gesprek als mail en portaal.
Jouw logo, jouw kleuren, jouw adres.
Wij leveren de standaard: teksten die kloppen, kleuren die werken, mails die al geschreven zijn. Een bedrijf overschrijft wat het wil, en zijn klanten zien alleen dat bedrijf.
Dezelfde balk, drie bedrijven. Het logo, de kleur en de knop komen uit de instellingen van dat bedrijf, niet uit de code.
Wat nooit verschilt is wat eronder zit. Een bedrijf kiest welke velden het gebruikt en hoe ze heten, en elke module kent die velden.
- Logo
- In de balk van het portaal en boven elke mail die eruit gaat.
- Kleur
- De menubalk, de knoppen en de accenten lopen mee.
- Adres
- Het portaal staat op het domein dat bij het bedrijf hoort.
- Afzender
- Post komt van het bedrijf, en een antwoord komt bij het bedrijf terug.
- Teksten
- Elke standaardtekst is te overschrijven en elke automatische mail is uit te zetten.
Je portaal staat er, ook zonder DNS.
Voor het adres van het portaal en voor de afzender van de mail zijn er drie niveaus. We leveren op het hoogste niveau dat haalbaar is, en je gaat omhoog zodra je DNS klaar is. Lukt dat vandaag niet, dan staat je portaal er toch.
Het adres van het portaal
Waar je klant binnenkomt.
portal.jouwdomein.nlEén CNAME in je eigen DNS. Alleen jouw naam, verder niemand.jij.jepartner.nlOnder het domein van je partner. Jij hoeft niets te doen.jij.portalio.nlOnder ons domein. Altijd beschikbaar, en meteen.Waar de mail vandaan komt
Wat je klant in zijn postvak ziet staan.
Wil je omhoog, dan laat het portaal zien welke regels je in je DNS moet zetten, meet na of ze er staan, en zegt wat er nog ontbreekt.
Gescheiden per bedrijf, afgedwongen in de database.
Veel bedrijven in één database is alleen veilig als de database het zelf afdwingt. Daarom zit de scheiding niet in de software maar in de database zelf: elke vraag komt terug met alleen jouw gegevens.
Drie merken gingen je voor.
Octadex, 058 Smart en Vakrio draaien op Portalio. Elk met een eigen logo, kleur en adres, op hetzelfde platform. Jouw merk kan de volgende zijn.
Eén platform, en het draagt jouw naam.
Drie merken draaien erop. Wil je weten of het bij jouw bedrijf past? Laat het hier achter, en je krijgt antwoord van Portalio.